11-letni chłopiec Brian Frazier, twierdzi, że jest śledzony przez karła o odrażającym wyglądzie, ale nikt z rodziny mu nie wierzy. Dopiero, gdy pewnej nocy Brian ma atak, którego nie da się racjonalnie wytłumaczyć, wszyscy zmieniają zdanie. Możliwe, że chłopiec został opętany przez demona. Z czasem ataki są coraz silniejsze. Rodzice dzeicka zwracają się o pomoc do Kościoła, a także demonologa Guya Harrisa.